Importar clientes, contactos y proyectos desde una hoja de cálculo

Importar datos añade muchos registros a la vez desde una hoja de cálculo, para que no tenga que escribirlos. Solo añade. Nunca cambia ni elimina nada de lo que ya tiene: los registros que ya existen se omiten.

Antes de empezar

• Use un archivo Excel (.xlsx) o CSV. La primera fila debe contener los encabezados de las columnas. Puede importar hasta 2.000 filas a la vez.
• Necesita el derecho de añadir clientes (para clientes y contactos) o de crear proyectos (para proyectos).

Importar

1. Abra Ajustes y elija Importar datos.
2. Elija qué importa: Clientes, Contactos (personas de sus clientes) o Proyectos.
3. Pulse Descargar un archivo de ejemplo para ver las columnas. También puede usar sus propios encabezados: Kaam360 reconoce los habituales como "Empresa", "Correo" o "Fecha de inicio".
4. Elija su archivo.
5. En Compruebe qué columna es cada una, mire cómo se emparejaron las columnas. Cambie las que parezcan incorrectas. Una estrella significa que la columna es necesaria.
6. En Qué va a pasar, lea cuántas filas Se añadirá, Ya existen (omitidos) y tienen Problemas. La tabla muestra primero los problemas, con el motivo.
7. Pulse Importar.

Conviene saber

• Los Clientes que ya existen (mismo nombre) se omiten. Los Contactos se emparejan por correo, o por nombre si no hay correo. Los Proyectos se emparejan por nombre, porque cada nombre de proyecto debe ser distinto.
• En Contactos y Proyectos, el cliente se busca por su nombre. Marque Añadir los clientes que aparecen en el archivo pero aún no existen para crear automáticamente los que falten.
• En Proyectos, las fechas escritas como 2026-11-01 siempre se entienden. Para fechas como 01/11/2026 elija Día primero o Mes primero. El Responsable (correo) debe ser el correo de una persona que ya esté en Kaam360. Déjelo vacío para ser usted el responsable.
• Escriba los importes como números simples, por ejemplo 12500.50.
• Al terminar, verá cuántas filas se añadieron, se omitieron o no se pudieron importar. Pulse Descargar las filas que no se importaron para obtener un archivo con las filas con problemas y el motivo. Corríjalas e importe ese archivo de nuevo.