Permisos de campos: ocultar un campo a un rol o hacerlo de solo lectura

Un rol decide qué páginas puede abrir alguien. Los Permisos de campos van un paso más allá: en las páginas que puede abrir, usted elige qué campos no puede ver un rol, o puede ver pero no cambiar. Por ejemplo, los comerciales ven un cliente pero no sus datos bancarios o fiscales, o los jefes de proyecto ven un proyecto pero no su presupuesto.

Necesita el permiso Gestionar roles y permisos. Los administradores siempre ven y cambian todos los campos, así que el rol Admin nunca se restringe.

Elija los campos de un rol

1. Abra Ajustes y elija Permisos de campos. (También puede pulsar Permisos de campos en la página Roles y permisos.)
2. Elija el Rol.
3. Elija el tipo de registro: Clientes, Contactos, Clientes potenciales, Oportunidades, Cotizaciones, Contratos, Proyectos, Tareas, Facturas, Tickets de soporte o Personas.
4. Para cada campo elija Editable, Solo lectura u Oculto. La lista contiene los campos sensibles de ese tipo de registro (como importes, teléfonos, correos, notas, presupuestos y tarifas de las personas) y cada campo personalizado que haya añadido.
5. Pulse Guardar. El cambio se aplica desde el siguiente clic y queda anotado en el Registro de actividad.

Para dar a un rol las mismas reglas que a otro, elija el otro rol en Igual que y pulse Copiar.

Qué significa "Oculto"

Un campo oculto no aparece en ningún sitio para las personas con ese rol:

• en la página del registro, en las listas y en los diseños de página,
• en las descargas (por ejemplo la descarga de leads) y en informes y widgets de paneles (un informe que mostraría o sumaría un campo oculto se rechaza),
• en la búsqueda: escribir un correo o un teléfono oculto no encuentra nada,
• en la API y en el feed de Power BI. Una clave lee lo que puede ver la persona que la creó.

Qué significa "Solo lectura"

Las personas ven el campo pero no pueden cambiarlo. El campo aparece bloqueado en la página. Llegue como llegue un cambio (un formulario, la API, un flujo de trabajo en su nombre), se conserva el valor guardado. Los campos que Kaam360 calcula por sí mismo (un total, una valoración del cliente, la tarifa de una persona) solo pueden ocultarse o mostrarse.