Cree sus propios roles

Un rol es un conjunto de permisos que se da a una persona. Cada persona tiene exactamente un rol. Use los roles para que una contable, un jefe de equipo y alguien recién llegado vean solo lo que necesitan.

Active o desactive módulos completos

En la parte superior de la página del rol, Módulos que puede usar este rol enumera todos los módulos (Proyectos, CRM, Ventas, Compras, Finanzas, Personas, Mesa de ayuda, Marketing, etc.) con un interruptor. Active un interruptor para dar al rol todos los permisos de ese módulo, o desactívelo para quitárselos todos. Se lee Acceso completo, Acceso parcial o Sin acceso. El menú muestra entonces solo los módulos que el rol puede usar. Use las secciones de más abajo para afinar permisos individuales.

Abra la lista de roles

Pulse Roles y permisos en el menú de la izquierda, bajo Administración. Verá todos los roles, cuántos permisos tiene cada uno y cuántas personas lo usan. Los roles marcados como Integrado vienen con Kaam360. El rol Administrador siempre lo tiene todo, de modo que nadie puede bloquearse a sí mismo por error.

Cree un rol nuevo

1. Pulse Nuevo rol.
2. En Nombre del rol, escriba un nombre, por ejemplo Team Lead o Accountant.
3. En Para quién es, puede añadir una nota breve. Es opcional.
4. En Empezar desde, pulse Empleado, Gerente, Todo o Borrar todo para comenzar con un conjunto de permisos ya preparado.
5. Active o desactive permisos. Use Buscar un permiso para buscar, y Todos o Ninguno para cambiar un grupo entero a la vez.
6. Pulse Crear rol.

Algunos permisos necesitan antes otro permiso. Una línea "Necesita:" le dice cuál. Los permisos que pueden eliminar cosas llevan la etiqueta Elimina, y el panel lateral enumera todo lo que el rol puede eliminar.

Cambie un rol

Pulse Editar en un rol, cambie los interruptores y pulse Guardar cambios. El cambio se aplica de inmediato a todas las personas con ese rol. Todos pueden siempre ver proyectos y tareas, comentar y editar su propio perfil.

En las páginas de Calendario, lo que ve una persona depende de dos permisos del grupo Calendario: Ver el calendario de su equipo (sus propias tareas más las personas de los equipos que dirige) y Ver el calendario de todos (todas las personas y equipos). Un rol sin ninguno de los dos muestra solo las tareas de esa persona.

Elimine un rol

1. Abra el rol y busque Eliminar este rol.
2. Elija otro rol en Mover personas a, para que nadie se quede sin uno.
3. Pulse Eliminar rol y luego confirme con el botón rojo.

Los roles integrados conservan sus nombres y no se pueden renombrar. Cuando cambia el nombre de uno de sus propios roles, las reglas de aprobación y las políticas de gastos que lo nombran pasan al nuevo nombre. Un rol que sigue nombrado en una regla de aprobación, una aprobación pendiente o una política de gastos no se puede eliminar: Kaam360 indica dónde se usa, para que primero lo cambie.

Dé el rol a alguien

Consulte Añada, cambie o desactive a una persona.