Das Kundenportal nutzen (für Ihre Kunden)

Ihr Lieferant hat Ihnen einen privaten Bereich eingerichtet, in dem Sie Ihre Zusammenarbeit verfolgen können. Sie müssen nichts installieren, und es funktioniert auch auf dem Handy.

Anmelden

Wenn Sie eine Einladungs-E-Mail erhalten haben, klicken Sie darin auf Mein Passwort wählen und wählen Sie Ihr Passwort: Danach sind Sie angemeldet. Beim nächsten Mal melden Sie sich so an.

1. Öffnen Sie die Anmeldeadresse, die Ihr Ansprechpartner Ihnen geschickt hat (sie endet auf /client/login).
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, das Sie erhalten haben.
3. Beim ersten Mal wählen Sie Ihr eigenes Passwort. Es muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

Wenn Ihr Anbieter Ihnen früher einen Link zu einem Projekt geschickt hat, bittet er Sie jetzt zuerst um die Anmeldung. Sobald Sie angemeldet sind, öffnet der Link das Projekt. Noch keine Anmeldung? Bitten Sie Ihren Ansprechpartner um eine Einladung.

Was Sie tun können

• Startseite zeigt, was Wartet auf Sie (ein Angebot zum Beantworten, ein Liefergegenstand zur Freigabe, eine Änderung zur Entscheidung oder ein Dokument zum Unterschreiben), und Ihre Projekte mit ihrem Fortschritt.
• Genehmigungen listet alles, was auf Sie wartet, und Ihre Freigabe-Aufzeichnung: jeden Liefergegenstand, den Sie freigegeben oder zurückgeschickt haben, und jedes beantwortete Angebot, mit Datum und Uhrzeit.
• Angebote (wenn Ihr Ansprechpartner es erlaubt) listet die Preise, die Ihrem Unternehmen angeboten wurden. Öffnen Sie eines, um es zu lesen, oder klicken Sie auf PDF herunterladen. Zum Annehmen geben Sie Ihren vollständigen Namen ein, setzen das Häkchen und klicken auf Angebot annehmen. Wenn Sie etwas anderes möchten, schreiben Sie es unter Änderungen anfragen und klicken Sie auf An das Team senden.
• Öffnen Sie ein Projekt, um die erledigte Arbeit, das Bevorstehende, seine Meilensteine, die Geteilte Dateien zum Herunterladen und, falls erlaubt, den Zahlungsplan zu sehen.
• In einem Projekt listet Projektplan jede Aufgabe mit verantwortlicher Person, Terminen, Status und % erledigt. Filtern Sie mit den Feldern oben nach Status, Phase, verantwortlicher Person oder Wörtern, oder haken Sie Nur überfällige an, und drücken Sie dann Filtern. Drücken Sie auf eine Aufgabe, um sie zu öffnen.
• Zeitachse zeigt den Plan als Diagramm über die Zeit, mit den Meilensteinen oben.
• In einer Aufgabe sehen Sie ihre Unteraufgaben und die Kommentare, die das Team mit Ihnen geteilt hat. Wenn Sie kommentieren dürfen, schreiben Sie unter Kommentar hinzufügen und drücken Kommentar senden.
• Wenn Ihr Anbieter es erlaubt, können Sie manche Aufgaben in einen anderen Status setzen, zum Beispiel um sie freizugeben. Öffnen Sie die Aufgabe, wählen Sie unter Status ändern und drücken Sie Status speichern. Im Projektplan zeigen solche Aufgaben Ändern neben ihrem Status.
• Aufgabenanfragen (wenn Ihr Anbieter es erlaubt) ist der Ort, an dem Sie etwas Neues anfragen. Füllen Sie Titel und Beschreibung aus und, wenn Sie möchten, Wunschtermin (optional), eine Phase, eine Aufgabenliste und Dateien, und drücken Sie dann Anfrage senden. Darunter zeigt jede Anfrage, ob sie wartet, angenommen wurde (mit einem Link zur Aufgabe) oder abgelehnt wurde (mit dem Grund).
• Unter Dateien zur Prüfung öffnen Sie einen Liefergegenstand, klicken auf eine Stelle, um sie zu kommentieren, und klicken dann auf Genehmigen oder Änderungen nötig.
• Wenn Sie Zahlungen oder Änderungen genehmigen dürfen, geben Sie Ihren vollständigen Namen ein und klicken Sie auf Genehmigen.
• Wenn Sie Tickets erstellen dürfen, klicken Sie bei einem Projekt auf Support, um eine Frage zu stellen oder ein Problem zu melden, und verfolgen Sie dort die Antwort.
• Ein Dokument, das auf Ihre Unterschrift wartet, öffnen Sie mit Prüfen und unterschreiben.
• Rechnungen (wenn Ihr Ansprechpartner es erlaubt) listet Ihre Rechnungen mit dem, was noch Zu zahlen ist, und dem, was Überfällig ist. Öffnen Sie eine, um ihre Positionen und So zahlen Sie zu sehen, oder klicken Sie auf PDF herunterladen. Kontoauszug ansehen zeigt Ihren Kontoauszug für einen beliebigen Zeitraum und lädt ihn als PDF herunter.
• Chat ist der Ort, an dem Sie mit dem Team Ihres Lieferanten sprechen. Drücken Sie Neues Gespräch, wählen Sie das Projekt, um das es geht (oder etwas anderes), schreiben Sie Ihre Nachricht, hängen Sie bei Bedarf Dateien an und drücken Sie Gespräch beginnen. Das Team antwortet direkt dort. Ihr Lieferant kann Sie auch zu einem gemeinsamen Kanal mit mehreren Personen beider Seiten hinzufügen; er erscheint in derselben Liste.
• Support listet die Tickets aller Ihrer Projekte an einem Ort. Suchen Sie zuerst in den Hilfeartikeln, oder füllen Sie Ticket erstellen aus, wählen Sie das Projekt und klicken Sie auf Senden.
• Community (wenn Ihr Lieferant sie eingeschaltet hat) ist der Ort, an dem Sie Fragen stellen und anderen Kunden antworten. Suchen Sie zuerst, dann Eine Frage stellen. Wenn eine Antwort das Problem löst, klicken Sie auf Als beste Antwort markieren.
• Onboarding (solange Ihr Lieferant Sie beim Start begleitet) zeigt, wie weit Ihr Onboarding ist, und jeden Schritt. Die mit Ihre markierten Schritte sind für Sie: Klicken Sie daneben auf Dokument senden, Genehmigen oder Als erledigt markieren, fügen Sie bei Bedarf eine Notiz hinzu und senden Sie es ab.
• Anfragen (wenn Sie Tickets erstellen oder Aufgaben anfragen dürfen) ist der Ort, an dem Sie sich etwas Neues oder eine Verbesserung für eines Ihrer Projekte wünschen und jeden Wunsch Ihres Unternehmens und seinen Stand verfolgen. Füllen Sie Was wünschen Sie sich? aus, wählen Sie, wie wichtig es ist, und drücken Sie Senden.

Sicher bleiben

Geben Sie Ihr Passwort niemals weiter. Wenn Sie es vergessen, klicken Sie auf der Anmeldeseite auf Passwort vergessen?, und wir senden Ihnen per E-Mail einen Link, um ein neues zu wählen. Klicken Sie auf Abmelden, wenn Sie einen gemeinsam genutzten Computer verwenden.