Einstellungen: ein Rundgang

Unter Einstellungen legt ein Administrator fest, wie Kaam360 für die gesamte Organisation arbeitet. Die Entscheidungen, die Sie hier treffen, gelten für jedes Projekt und jede Person, deshalb lohnt es sich zu wissen, was wo ist.

Einstellungen öffnen

Klicken Sie im linken Menü unter der Überschrift Verwaltung auf Einstellungen. Sie sehen Karten, in Bereiche gegliedert. Klicken Sie auf eine Karte, um die Seite zu öffnen. Mit dem Link Einstellungen oben auf jeder Seite kommen Sie zurück.

Die Bereiche

• Projektmanagement enthält Aufgabenstatus (die Schritte, die eine Aufgabe durchläuft und die zugleich die Spalten jedes Boards sind), Startende Projekte und Planvorlagen.
• CRM enthält Pipelines und Phasen: die Schritte Ihrer Verkaufspipeline.
• Verkauf enthält Produkte: was Sie verkaufen und einkaufen, mit dem üblichen Preis.
• Finanzen enthält Währung, Unternehmen, Belege lesen, Buchhaltung und Rechnungsangaben.
• Personen enthält Teams, Feiertage und Zeitzone & Arbeitswoche.
• Aktivitätserfassung enthält Aktivitätseinstellungen und Geräte (für Personen, die die Erfassung verwalten dürfen).
• Support enthält drei Karten für den Kundensupport: E-Mail zu Tickets, Support-Regeln und Support-Ziele.
• Verwaltung enthält Benutzer, Rollen & Rechte, Sicherheit, Single Sign-on, Genehmigungsregeln, Aktivitätsprotokoll, Datenschutzanfragen, Daten & Datenschutz, E-Mail-Ereignisse, E-Mail, Daten importieren, Aus anderen Programmen importieren, Seitenlayouts, Workflows, Integrationen, Power BI und Verbundene Apps.

Jede Karte zeigt unter ihrem Namen eine kurze Zeile, etwa wie viele Personen aktiv sind oder welche Zeitzone eingestellt ist, damit Sie den Stand auf einen Blick sehen.

Weitere Verwaltungsseiten

Drei weitere Seiten stehen im Menü Verwaltung neben Einstellungen:

• Benutzer: Ihre Personen. Siehe Eine Person hinzufügen, ändern oder ausschalten.
• Rollen & Rechte: was jede Rolle tun darf. Siehe Eigene Rollen erstellen.
• Abrechnung: Ihr Paket und die Zahlung. Siehe Abrechnung: einen Tarif wählen und bezahlen.

Wenn etwas nicht klappt

• Eine Seite sagt „Nur ein Administrator kann diese Seite nutzen“: Ihre Rolle enthält sie nicht. Fragen Sie einen Administrator.
• Sie finden eine Einstellung nicht: Nutzen Sie das Suchfeld oben in der App oder lesen Sie Häufige Probleme lösen.