Eine Person hinzufügen, ändern oder ausschalten

Die Seite Benutzer listet alle auf, die sich in Ihrer Organisation anmelden können. Verwenden Sie sie, wenn jemand neu dazukommt, die Aufgabe wechselt, sein Passwort vergisst oder geht.

Eine Person hinzufügen

1. Klicken Sie im linken Menü unter Verwaltung auf Benutzer.
2. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
3. Füllen Sie Vollständiger Name und die E-Mail-Adresse aus. Mit der E-Mail-Adresse meldet sich die Person an. Das Telefon ist optional.
4. Wählen Sie eine Rolle. Darunter können Sie lesen, wie viele Rechte die Rolle hat, und auf Sehen, was diese Rolle kann klicken.
5. Klicken Sie auf Benutzer erstellen.

Ein Bildschirm zeigt das neue Passwort nur einmal. Senden Sie es der Person auf privatem Weg. Sie kann es später unter Mein Profil ändern. Siehe Ihr Profil, Ihre Sprache und der dunkle Modus.

Jemanden finden

Geben Sie etwas in das Suchfeld ein (Name, E-Mail oder Telefon) oder verwenden Sie die Filter für Rolle und Status. Eine Person wird als Aktiv, Deaktiviert oder Ausgesperrt angezeigt.

Eine Rolle oder Angaben ändern

1. Klicken Sie neben der Person auf Bearbeiten.
2. Ändern Sie den Namen, das Telefon oder die Rolle.
3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Jemand mit einem anderen Arbeitstag

Wenn eine Person weniger oder mehr Stunden arbeitet als alle anderen (zum Beispiel Teilzeit), öffnen Sie sie, tragen Sie ihre Stunden bei Stunden an einem Arbeitstag (optional) ein und klicken Sie auf Änderungen speichern. Ihre Tagesauslastung im Zeitplan und in der Kapazität wird dann an ihren eigenen Stunden gemessen. Lassen Sie das Feld leer, um den üblichen Arbeitstag Ihrer Organisation zu verwenden (eingestellt unter Zeitzone & Arbeitswoche, siehe Zeitzone und Arbeitswoche festlegen).

Jemand, der aus einem anderen Land arbeitet

Hat eine Person die Feiertage eines anderen Landes als ihr Team (weil sie zum Beispiel von zu Hause in einem anderen Land arbeitet), öffnen Sie sie, wählen Sie das Land unter Feiertage (optional) und klicken Sie auf Änderungen speichern. Ihre eigenen Feiertage gelten dann zuerst im Zeitplan, in der Kapazität und bei Abwesenheiten. Lassen Sie das Feld leer, um dem Land ihres Teams oder der Organisation zu folgen.

Jemanden ausschalten

Öffnen Sie die Person, nehmen Sie das Häkchen bei Aktiv – kann sich anmelden heraus und speichern Sie. Die Person wird innerhalb einer Minute abgemeldet und kann sich nicht mehr anmelden. Ihre Aufgaben und ihr Verlauf bleiben erhalten. Setzen Sie das Häkchen erneut, um sie zurückzuholen.

Hat die Person noch offene Arbeit (Aufgaben, Tickets, Deals, Genehmigungen oder Projekte), erscheint ein Hinweis, wenn Sie das Häkchen bei Aktiv – kann sich anmelden herausnehmen. Sie können die Person trotzdem ausschalten. Klicken Sie im Hinweis auf Arbeit übergeben, um ihre Arbeit vorher oder danach an jemand anderen zu geben.

Ihre Arbeit übergeben

Wenn jemand geht, geben Sie alles, was die Person noch hat, in einem Schritt an andere. Das können nur Personen, die Benutzer verwalten dürfen.

1. Öffnen Sie die Person unter Benutzer und gehen Sie zur Karte Arbeit übergeben.
2. Lesen Sie, was noch bei ihr liegt: offene Aufgaben und Issues, offene Support-Tickets, offene Leads, Deals und Verkaufs-Folgeaktivitäten, die Kunden, die sie betreut, Genehmigungen, die auf sie warten, Genehmigungsregeln, die sie nennen, Teams, die sie leitet, Projekte, die sie leitet oder bei denen sie Support-Verantwortliche ist, sowie Workflows und geplante Verkaufsberichte, die in ihrem Namen laufen.
3. Wählen Sie bei Arbeit geben an die Person, die die Arbeit übernimmt. Nur aktive Personen Ihrer Organisation stehen in der Liste.
4. Um manche Arten von Arbeit an jemand anderen zu geben (zum Beispiel Support-Tickets an Ihre Support-Leitung), setzen Sie das Häkchen bei Für manche Arten von Arbeit eine andere Person wählen und wählen Sie in der Spalte Geht an eine Person.
5. Klicken Sie auf Übergeben.

Alles wird auf einmal verschoben. Jedes Ticket, jeder Deal, jeder Lead und jeder Kunde bekommt eine Notiz, wer es übergeben hat, der Verlauf der Aufgaben und Projekte zeigt die Änderung, jede empfangende Person wird benachrichtigt, und die Übergabe wird im Aktivitätsprotokoll festgehalten. Erledigte Arbeit (geschlossene Aufgaben, gewonnene oder verlorene Deals, gelöste Tickets) bleibt, wie sie ist, damit Ihr Verlauf erhalten bleibt. Ein erneuter Klick auf Übergeben verschiebt nichts mehr.

Hilfe bei Passwörtern

Auf der Seite einer Person, unter Passwort und Anmeldung:

• Passwort zurücksetzen vergibt ein neues zufälliges Passwort und hebt jede Sperre auf.
• Konto entsperren hilft jemandem, der zu oft ein falsches Passwort eingegeben hat.

Wenn etwas nicht stimmt

• Eine Person kann sich nicht anmelden: Prüfen Sie in der Liste, ob sie Ausgesperrt oder Deaktiviert ist.
• Jemand hat das Telefon für die Zwei-Faktor-Anmeldung verloren: Siehe Zwei-Faktor-Anmeldung für alle verlangen.
• Ihr Tarif deckt eine bestimmte Anzahl von Personen ab. Siehe Abrechnung: Tarif wählen und bezahlen.