Kunden, Kontakte und Projekte aus einer Tabelle importieren

Daten importieren fügt viele Datensätze auf einmal aus einer Tabelle hinzu, sodass Sie sie nicht tippen müssen. Es fügt nur hinzu. Es ändert oder entfernt nie etwas, das Sie schon haben: Vorhandene Datensätze werden übersprungen.

Bevor Sie beginnen

• Verwenden Sie eine Excel-Datei (.xlsx) oder eine CSV-Datei. Die erste Zeile muss die Spaltenüberschriften enthalten. Sie können bis zu 2.000 Zeilen auf einmal importieren.
• Sie brauchen das Recht, Kunden hinzuzufügen (für Kunden und Kontakte) oder Projekte zu erstellen (für Projekte).

Importieren

1. Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Daten importieren.
2. Wählen Sie, was Sie importieren: Kunden, Kontakte (Personen bei Ihren Kunden) oder Projekte.
3. Drücken Sie Beispieldatei herunterladen, um die Spalten zu sehen. Sie können auch eigene Überschriften verwenden: Kaam360 erkennt gängige wie „Firma“, „E-Mail“ oder „Startdatum“.
4. Wählen Sie Ihre Datei.
5. Prüfen Sie unter Prüfen, welche Spalte welche ist, wie die Spalten zugeordnet wurden. Ändern Sie, was falsch aussieht. Ein Stern bedeutet, dass die Spalte benötigt wird.
6. Lesen Sie unter Was passieren wird, wie viele Zeilen Wird hinzugefügt, Schon vorhanden (übersprungen) sind und Probleme haben. Die Tabelle zeigt zuerst die Probleme mit dem Grund.
7. Drücken Sie Importieren.

Gut zu wissen

• Kunden, die es schon gibt (gleicher Name), werden übersprungen. Kontakte werden über die E-Mail zugeordnet, ohne E-Mail über den Namen. Projekte werden über den Namen zugeordnet, weil jeder Projektname einmalig sein muss.
• Bei Kontakte und Projekte wird der Kunde über seinen Namen gefunden. Setzen Sie den Haken bei Kunden hinzufügen, die in der Datei stehen, aber noch nicht existieren, um fehlende automatisch anzulegen.
• Bei Projekte werden Datumsangaben wie 2026-11-01 immer verstanden. Bei Angaben wie 01/11/2026 wählen Sie Tag zuerst oder Monat zuerst. Die Owner (E-Mail) muss die E-Mail einer Person sein, die schon in Kaam360 ist. Leer lassen, um selbst Verantwortlicher zu werden.
• Schreiben Sie Beträge als einfache Zahlen, zum Beispiel 12500.50.
• Nach dem Import sehen Sie, wie viele Zeilen hinzugefügt, übersprungen wurden oder nicht importiert werden konnten. Mit Die nicht importierten Zeilen herunterladen erhalten Sie eine Datei der Problemzeilen mit dem Grund. Korrigieren Sie sie und importieren Sie diese Datei erneut.