Feldberechtigungen: ein Feld für eine Rolle ausblenden oder schreibschützen

Eine Rolle bestimmt, welche Seiten jemand öffnen darf. Feldberechtigungen gehen einen Schritt weiter: Auf den Seiten, die jemand öffnen darf, legen Sie fest, welche Felder eine Rolle nicht sehen oder zwar sehen, aber nicht ändern darf. Zum Beispiel sehen Vertriebsmitarbeiter einen Kunden, aber nicht seine Bank- oder Steuerdaten, oder Projektleiter sehen ein Projekt, aber nicht sein Budget.

Sie brauchen das Recht Rollen und Rechte verwalten. Administratoren sehen und ändern immer jedes Feld, deshalb wird die Rolle Admin nie eingeschränkt.

Die Felder einer Rolle festlegen

1. Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Feldberechtigungen. (Sie können auch auf der Seite Rollen & Rechte auf Feldberechtigungen klicken.)
2. Wählen Sie die Rolle.
3. Wählen Sie die Art des Datensatzes: Kunden, Kontakte, Leads, Deals, Angebote, Verträge, Projekte, Aufgaben, Rechnungen, Support-Tickets oder Personen.
4. Wählen Sie für jedes Feld Änderbar, Nur Lesezugriff oder Ausgeblendet. Die Liste enthält die sensiblen Felder dieser Art von Datensatz (etwa Beträge, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Notizen, Budgets und Stundensätze) und jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie angelegt haben.
5. Klicken Sie auf Speichern. Die Änderung gilt ab dem nächsten Klick und wird im Aktivitätsprotokoll festgehalten.

Um einer Rolle dieselben Regeln wie einer anderen zu geben, wählen Sie die andere Rolle unter Wie und klicken Sie auf Kopieren.

Was „Ausgeblendet" bedeutet

Ein ausgeblendetes Feld fehlt für Personen mit dieser Rolle überall:

• auf der Seite des Datensatzes, in Listen und in den Seitenlayouts,
• in Downloads (zum Beispiel dem Lead-Download) sowie in Berichten und Dashboard-Widgets (ein Bericht, der ein ausgeblendetes Feld zeigen oder summieren würde, wird abgelehnt),
• in der Suche: Wer eine ausgeblendete E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eintippt, findet nichts,
• in der API und im Power-BI-Feed. Ein Schlüssel liest, was die Person sehen darf, die ihn erstellt hat.

Was „Nur Lesezugriff" bedeutet

Personen sehen das Feld, können es aber nicht ändern. Das Feld wird auf der Seite gesperrt angezeigt. Egal auf welchem Weg eine Änderung kommt (ein Formular, die API, ein Workflow in ihrem Namen), der gespeicherte Wert bleibt erhalten. Felder, die Kaam360 selbst berechnet (eine Summe, eine Bewertung des Kunden, der Satz einer Person), können nur ausgeblendet oder angezeigt werden.