أضف شخصًا أو غيّره أو أوقفه

تسرد صفحة المستخدمون كل من يستطيع تسجيل الدخول إلى مؤسستك. استخدمها عندما ينضم شخص أو يغيّر وظيفته أو ينسى كلمة مروره أو يغادر.

أضف شخصًا

1. اضغط المستخدمون في القائمة اليسرى، تحت الإدارة.
2. اضغط مستخدم جديد.
3. املأ الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني. عنوان البريد الإلكتروني هو ما يسجّل به الدخول. والهاتف اختياري.
4. اختر الدور. تحته يمكنك قراءة عدد صلاحيات الدور، والضغط على اطلع على ما يستطيعه هذا الدور.
5. اضغط إنشاء مستخدم.

تعرض شاشة كلمة المرور الجديدة مرة واحدة فقط. أرسلها إلى الشخص بشكل خاص. يستطيع تغييرها لاحقًا تحت ملفي الشخصي. راجع ملفك الشخصي واللغة والوضع الداكن.

ابحث عن شخص

اكتب في مربع البحث (الاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف) أو استخدم المرشحات للدور والحالة. يظهر الشخص كـ نشط أو معطَّل أو مقفل.

غيّر دورًا أو بيانات

1. اضغط تعديل بجانب الشخص.
2. غيّر الاسم أو الهاتف أو الدور.
3. اضغط حفظ التغييرات.

شخص يعمل يومًا مختلفًا

إذا كان شخص يعمل ساعات أقل أو أكثر من الجميع (دوام جزئي مثلًا)، فافتحه واكتب ساعاته في ساعات يوم العمل (اختياري) ثم اضغط حفظ التغييرات. عندها يُقاس حِمله اليومي في الجدول وفي الطاقة الاستيعابية على ساعاته هو. اتركه فارغًا لاستخدام يوم العمل المعتاد لمؤسستك (المضبوط في المنطقة الزمنية وأسبوع العمل، راجع اضبط منطقتك الزمنية وأسبوع العمل).

شخص يعمل من بلد آخر

إذا كان شخص يتبع العطل الرسمية لبلد غير بلد فريقه (يعمل من بيته في بلد آخر مثلًا)، فافتحه واختر البلد في العطلات الرسمية (اختياري) ثم اضغط حفظ التغييرات. عندها تأتي عطله هو أولًا في الجدول وفي الطاقة الاستيعابية وفي الإجازات. اتركه فارغًا ليتبع بلد فريقه أو بلد المؤسسة.

أوقف شخصًا

افتح الشخص، وألغِ تحديد نشط - يستطيع تسجيل الدخول واحفظ. يُسجَّل خروجه خلال دقيقة ولا يستطيع تسجيل الدخول بعد ذلك. وتبقى مهامه وسجله. حدّده مرة أخرى لإعادته.

إذا كان لدى الشخص عمل مفتوح (مهام أو تذاكر أو صفقات أو موافقات أو مشاريع)، يظهر تذكير عند إلغاء تحديد نشط - يستطيع تسجيل الدخول. لا يزال بإمكانك إيقافه. اضغط تسليم العمل في التذكير لإعطاء عمله لشخص آخر، قبل الإيقاف أو بعده.

سلّم عمله

عندما يغادر شخص ما، أعطِ كل ما لا يزال لديه لأشخاص آخرين دفعة واحدة. لا يستطيع ذلك إلا من يحق لهم إدارة المستخدمين.

1. افتح الشخص من المستخدمون وانتقل إلى بطاقة تسليم العمل.
2. اقرأ ما لا يزال لديه: المهام والمشكلات المفتوحة، وتذاكر الدعم المفتوحة، والعملاء المحتملون والصفقات ومتابعات المبيعات المفتوحة، والعملاء الذين يتولاهم، والموافقات التي تنتظره، وقواعد الموافقة التي تذكر اسمه، والفرق التي يقودها، والمشاريع التي يديرها أو هو مسؤول الدعم فيها، وسير العمل وتقارير المبيعات المجدولة التي تعمل باسمه.
3. في أعطِ العمل إلى، اختر الشخص الذي سيتولاه. لا تظهر في القائمة إلا الأشخاص النشطون في مؤسستك.
4. لإرسال بعض أنواع العمل إلى شخص آخر (تذاكر الدعم إلى مسؤول الدعم لديك مثلًا)، حدّد اختر شخصًا مختلفًا لبعض أنواع العمل واختر شخصًا في عمود يذهب إلى.
5. اضغط تسليم.

يُنقل كل شيء دفعة واحدة. تحصل كل تذكرة وصفقة وعميل محتمل وعميل على ملاحظة تذكر من سلّمها، ويُظهر سجل المهام والمشاريع التغيير، ويتلقى كل مستلم إشعارًا، ويُسجَّل التسليم في سجل النشاط. يبقى العمل المنتهي (المهام المغلقة والصفقات الرابحة أو الخاسرة والتذاكر المحلولة) كما هو، فيُحفظ سجلك. الضغط على تسليم مرة أخرى لا ينقل شيئًا آخر.

مساعدة في كلمات المرور

في صفحة الشخص، تحت كلمة المرور وتسجيل الدخول:

• إعادة ضبط كلمة المرور يعطي كلمة مرور عشوائية جديدة ويزيل أي قفل.
• فتح الحساب يساعد من كتب كلمة مرور خاطئة مرات كثيرة.

إذا حدث خطأ

• شخص لا يستطيع تسجيل الدخول: تحقق مما إذا كان مقفل أو معطَّل في القائمة.
• فقد شخص هاتفه الخاص بتسجيل الدخول بخطوتين: راجع اشترط تسجيل الدخول بخطوتين للجميع.
• تغطي باقتك عددًا محددًا من الأشخاص. راجع الفوترة: اختر باقة وادفع.