استيراد العملاء وجهات الاتصال والمشاريع من جدول بيانات

استيراد البيانات يضيف سجلات كثيرة دفعة واحدة من جدول بيانات فلا تحتاج إلى كتابتها. يضيف فقط. ولا يغيّر أو يحذف أي شيء لديك: السجلات الموجودة مسبقًا تُتخطى.

قبل أن تبدأ

• استخدم ملف Excel (.xlsx) أو ملف CSV. يجب أن يحتوي الصف الأول على عناوين الأعمدة. يمكنك استيراد حتى 2000 صف في المرة.
• تحتاج إلى حق إضافة العملاء (للعملاء وجهات الاتصال) أو إنشاء المشاريع (للمشاريع).

الاستيراد

1. افتح الإعدادات واختر استيراد البيانات.
2. اختر ما تستورده: العملاء أو جهات الاتصال (أشخاص لدى عملائك) أو المشاريع.
3. اضغط تنزيل ملف مثال لترى الأعمدة. يمكنك أيضًا استخدام عناوينك الخاصة: يتعرف Kaam360 على الشائعة مثل "الشركة" و"البريد" و"تاريخ البدء".
4. اختر ملفك.
5. تحت تحقق من العمود المقابل لكل حقل انظر كيف طُوبقت الأعمدة. غيّر ما يبدو خاطئًا. النجمة تعني أن العمود مطلوب.
6. تحت ما الذي سيحدث اقرأ كم صفًا ستُضاف وكم موجود مسبقًا (تم التخطي) وكم فيها المشكلات. يعرض الجدول المشكلات أولًا مع السبب.
7. اضغط استيراد.

من المفيد معرفته

• العملاء الموجودون مسبقًا (الاسم نفسه) يُتخطون. تُطابَق جهات الاتصال بالبريد الإلكتروني، أو بالاسم عند عدم وجود بريد. تُطابَق المشاريع بالاسم لأن اسم كل مشروع يجب أن يكون مختلفًا.
• في جهات الاتصال والمشاريع يُعثر على العميل باسمه. ضع علامة على إضافة العملاء المذكورين في الملف وغير الموجودين بعد لإنشاء الناقصين تلقائيًا.
• في المشاريع تُفهم دائمًا التواريخ المكتوبة مثل 2026-11-01. أما التواريخ مثل 01/11/2026 فاختر اليوم أولًا أو الشهر أولًا. يجب أن يكون المالك (البريد) بريد شخص موجود في Kaam360. اتركه فارغًا لتكون أنت المالك.
• اكتب المبالغ كأرقام بسيطة مثل 12500.50.
• عند الانتهاء ترى كم صفًا أُضيف أو تم تخطيه أو تعذّر استيراده. اضغط نزّل الصفوف التي لم تُستورد للحصول على ملف بالصفوف ذات المشكلات مع السبب. صحّحها واستورد ذلك الملف مجددًا.