صلاحيات الحقول: إخفاء حقل عن دور أو جعله للقراءة فقط

يحدد الدور الصفحاتِ التي يمكن للشخص فتحها. وتذهب صلاحيات الحقول خطوة أبعد: في الصفحات التي يمكنه فتحها، تختار الحقول التي لا يجوز لدور ما رؤيتها، أو يمكنه رؤيتها دون تغييرها. مثلًا يرى موظفو المبيعات العميل دون بياناته المصرفية أو الضريبية، أو يرى مديرو المشاريع المشروع دون ميزانيته.

تحتاج إلى صلاحية إدارة الأدوار والصلاحيات. يرى المسؤولون كل الحقول ويغيّرونها دائمًا، لذلك لا يُقيَّد دور المسؤول أبدًا.

اختر حقول دور ما

1. افتح الإعدادات واختر صلاحيات الحقول. (يمكنك أيضًا الضغط على صلاحيات الحقول في صفحة الأدوار والصلاحيات.)
2. اختر الدور.
3. اختر نوع السجل: العملاء أو جهات الاتصال أو العملاء المحتملون أو الصفقات أو عروض الأسعار أو العقود أو المشاريع أو المهام أو الفواتير أو تذاكر الدعم أو الأشخاص.
4. اختر لكل حقل قابل للتعديل أو للقراءة فقط أو مخفي. تضم القائمة الحقول الحساسة لهذا النوع من السجلات (مثل المبالغ وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والملاحظات والميزانيات وأسعار ساعات الأشخاص) وكل حقل مخصص أضفته.
5. اضغط حفظ. يُطبَّق التغيير من النقرة التالية ويُسجَّل في سجل النشاط.

لمنح دورٍ قواعدَ دورٍ آخر نفسها، اختر الدور الآخر في مثل واضغط نسخ.

ماذا يعني "مخفي"

يُستبعد الحقل المخفي من كل مكان للأشخاص الذين لديهم هذا الدور:

• في صفحة السجل وفي القوائم وفي تخطيطات الصفحات،
• في التنزيلات (مثل تنزيل العملاء المحتملين) وفي التقارير وأدوات لوحات المعلومات (يُرفض التقرير الذي سيعرض حقلًا مخفيًا أو يجمعه)،
• في البحث: كتابة بريد إلكتروني أو رقم هاتف مخفي لا تجد شيئًا،
• في واجهة API وفي تغذية Power BI. يقرأ المفتاح ما يُسمح للشخص الذي أنشأه برؤيته.

ماذا يعني "للقراءة فقط"

يرى الأشخاص الحقل لكن لا يمكنهم تغييره. يظهر الحقل مقفلًا في الصفحة. وأيًّا كانت الطريقة التي يصل بها التغيير (نموذج أو واجهة API أو سير عمل يعمل باسمهم)، تبقى القيمة المحفوظة. أما الحقول التي يحسبها Kaam360 بنفسه (مجموع، أو تقييم أعطاه العميل، أو سعر ساعة شخص) فيمكن إخفاؤها أو إظهارها فقط.