Tambah, ubah, atau nonaktifkan seseorang

Halaman Pengguna mencantumkan semua orang yang dapat masuk ke organisasi Anda. Gunakan halaman ini saat seseorang bergabung, berganti pekerjaan, lupa kata sandi, atau keluar.

Menambah orang

1. Tekan Pengguna di menu kiri, di bawah Administrasi.
2. Tekan Pengguna baru.
3. Isi Nama lengkap dan alamat email. Alamat email itulah yang dipakai untuk masuk. Telepon bersifat opsional.
4. Pilih Peran. Di bawahnya Anda dapat membaca berapa hak yang dimiliki peran itu, dan menekan Lihat apa yang dapat dilakukan peran ini.
5. Tekan Buat pengguna.

Sebuah layar menampilkan kata sandi baru hanya sekali. Kirimkan kepada orang itu secara pribadi. Mereka dapat menggantinya nanti di Profil saya. Lihat Profil, bahasa, dan mode gelap Anda.

Mencari seseorang

Ketik di kotak pencarian (nama, email, atau telepon) atau gunakan filter peran dan status. Seseorang ditampilkan sebagai Aktif, Dinonaktifkan, atau Terkunci.

Mengubah peran atau detail

1. Tekan Ubah di samping orang itu.
2. Ubah nama, telepon, atau Peran.
3. Tekan Simpan perubahan.

Orang yang hari kerjanya berbeda

Jika seseorang bekerja lebih sedikit atau lebih banyak jam daripada yang lain (misalnya paruh waktu), buka orang itu dan ketik jamnya di Jam dalam satu hari kerja (opsional), lalu tekan Simpan perubahan. Beban hariannya di Jadwal dan di Kapasitas kemudian diukur terhadap jamnya sendiri. Biarkan kosong untuk memakai hari kerja biasa organisasi Anda (diatur di Zona waktu & minggu kerja, lihat Atur zona waktu dan minggu kerja Anda).

Orang yang bekerja dari negara lain

Jika seseorang mengikuti hari libur nasional negara yang berbeda dari timnya (misalnya bekerja dari rumah di negara lain), buka orang itu dan pilih negaranya di Hari libur nasional (opsional), lalu tekan Simpan perubahan. Hari liburnya sendiri kemudian didahulukan di Jadwal, di Kapasitas, dan untuk cuti. Biarkan kosong untuk mengikuti negara timnya, atau negara organisasi.

Menonaktifkan seseorang

Buka orang itu, hapus centang Aktif — dapat masuk, lalu simpan. Orang itu dikeluarkan dalam satu menit dan tidak dapat masuk lagi. Tugas dan riwayatnya tetap ada. Centang lagi untuk mengaktifkannya kembali.

Jika orang tersebut masih memiliki pekerjaan terbuka (tugas, tiket, peluang, persetujuan, atau proyek), sebuah pengingat muncul saat Anda menghapus centang Aktif — dapat masuk. Anda tetap dapat menonaktifkannya. Tekan Serahkan pekerjaan pada pengingat untuk memberikan pekerjaannya kepada orang lain, sebelum atau sesudahnya.

Menyerahkan pekerjaannya

Saat seseorang keluar, berikan sekaligus semua yang masih dimilikinya kepada orang lain. Hanya orang yang boleh mengelola pengguna yang dapat melakukannya.

1. Buka orang tersebut di Pengguna dan buka kartu Serahkan pekerjaan.
2. Baca apa yang masih dimilikinya: tugas dan masalah terbuka, tiket dukungan terbuka, prospek, peluang, dan tindak lanjut penjualan yang terbuka, pelanggan yang ditanganinya, persetujuan yang menunggunya, aturan persetujuan yang menyebut namanya, tim yang dipimpinnya, proyek yang dikelolanya atau yang dukungannya ia pegang, serta alur kerja dan laporan penjualan terjadwal yang berjalan atas namanya.
3. Di Berikan pekerjaan kepada, pilih orang yang mengambil alih. Hanya orang aktif di organisasi Anda yang tercantum.
4. Untuk mengirim beberapa jenis pekerjaan kepada orang lain (misalnya tiket dukungan kepada pimpinan dukungan Anda), centang Pilih orang lain untuk beberapa jenis pekerjaan dan pilih orang di kolom Diberikan kepada.
5. Tekan Serahkan.

Semuanya dipindahkan sekaligus. Setiap tiket, peluang, prospek, dan pelanggan mendapat catatan siapa yang menyerahkannya, riwayat tugas dan proyek menampilkan perubahannya, setiap penerima mendapat notifikasi, dan serah terima dicatat di Log aktivitas. Pekerjaan yang sudah selesai (tugas yang ditutup, peluang yang menang atau kalah, tiket yang terselesaikan) tetap seperti semula, sehingga riwayat Anda tetap terjaga. Menekan Serahkan sekali lagi tidak memindahkan apa pun lagi.

Bantuan kata sandi

Di halaman seseorang, di bawah Kata sandi dan masuk:

• Atur ulang kata sandi memberikan kata sandi acak baru dan membuka penguncian apa pun.
• Buka kunci akun membantu orang yang terlalu sering salah mengetik kata sandi.

Jika terjadi masalah

• Seseorang tidak dapat masuk: periksa apakah statusnya Terkunci atau Dinonaktifkan di daftar.
• Seseorang kehilangan ponsel untuk masuk dua langkah: lihat Wajibkan masuk dua langkah untuk semua orang.
• Paket Anda mencakup sejumlah orang tertentu. Lihat Penagihan: pilih paket dan bayar.