Impor pelanggan, kontak, dan proyek dari spreadsheet

Impor data menambahkan banyak catatan sekaligus dari spreadsheet, sehingga Anda tidak perlu mengetiknya. Fitur ini hanya menambahkan. Fitur ini tidak pernah mengubah atau menghapus apa pun yang sudah Anda miliki: catatan yang sudah ada akan dilewati.

Sebelum memulai

• Gunakan file Excel (.xlsx) atau CSV. Baris pertama harus berisi judul kolom. Anda dapat mengimpor hingga 2.000 baris sekaligus.
• Anda memerlukan hak untuk menambah pelanggan (untuk pelanggan dan kontak) atau membuat proyek (untuk proyek).

Mengimpor

1. Buka Pengaturan dan pilih Impor data.
2. Pilih apa yang Anda impor: Pelanggan, Kontak (orang-orang di pelanggan Anda), atau Proyek.
3. Tekan Unduh file contoh untuk melihat kolom-kolomnya. Anda juga dapat memakai judul Anda sendiri: Kaam360 mengenali judul yang umum seperti "Perusahaan", "Email", atau "Tanggal mulai".
4. Pilih file Anda.
5. Di bawah 2. Periksa kolom mana yang mana, lihat bagaimana kolom-kolom dicocokkan. Ubah yang terlihat salah. Tanda bintang berarti kolom itu wajib.
6. Di bawah 3. Apa yang akan terjadi, baca berapa baris yang Akan ditambahkan, yang Sudah ada (dilewati), dan yang punya Masalah. Tabel menampilkan masalah lebih dulu, beserta alasannya.
7. Tekan Impor.

Perlu diketahui

• Pelanggan yang sudah ada (dengan nama yang sama) dilewati. Kontak dicocokkan berdasarkan email, atau berdasarkan nama jika tidak ada email. Proyek dicocokkan berdasarkan nama, karena setiap nama proyek harus berbeda.
• Untuk Kontak dan Proyek, pelanggan dicari berdasarkan namanya. Centang Tambahkan pelanggan yang disebut dalam file tetapi belum ada untuk membuat pelanggan yang belum ada secara otomatis.
• Untuk Proyek, tanggal yang ditulis seperti 2026-11-01 selalu dipahami. Untuk tanggal seperti 01/11/2026, pilih tanggal dulu atau bulan dulu. Pemilik (email) harus berupa email orang yang sudah ada di Kaam360. Biarkan kosong agar Anda sendiri menjadi pemiliknya.
• Tulis jumlah uang sebagai angka biasa, misalnya 12500.50.
• Saat impor selesai, Anda melihat berapa baris yang ditambahkan, dilewati, dan tidak bisa diimpor. Tekan Unduh baris yang tidak diimpor untuk mendapatkan file berisi baris bermasalah beserta alasannya. Perbaiki, lalu impor file itu lagi.