Izin kolom: sembunyikan kolom dari suatu peran atau jadikan hanya baca

Peran menentukan halaman mana yang boleh dibuka seseorang. Izin kolom melangkah lebih jauh: di halaman yang boleh dibuka, Anda memilih kolom mana yang tidak boleh dilihat suatu peran, atau boleh dilihat tetapi tidak boleh diubah. Misalnya, tim penjualan melihat pelanggan tetapi tidak melihat data bank atau pajaknya, atau manajer proyek melihat proyek tetapi tidak melihat anggarannya.

Anda memerlukan hak Kelola peran dan hak akses. Administrator selalu melihat dan mengubah setiap kolom, sehingga peran Admin tidak pernah dibatasi.

Pilih kolom suatu peran

1. Buka Pengaturan dan pilih Izin kolom. (Anda juga dapat menekan Izin kolom di halaman Peran & hak akses.)
2. Pilih Peran.
3. Pilih jenis catatan: Pelanggan, Kontak, Prospek, Peluang, Penawaran harga, Kontrak, Proyek, Tugas, Faktur, Tiket dukungan, atau Orang.
4. Untuk setiap kolom pilih Dapat diubah, Hanya baca, atau Tersembunyi. Daftar berisi kolom sensitif dari jenis catatan itu (seperti jumlah, nomor telepon, email, catatan, anggaran, dan tarif orang) dan setiap kolom kustom yang Anda tambahkan.
5. Tekan Simpan. Perubahan berlaku mulai klik berikutnya dan dicatat di Log aktivitas.

Untuk memberi suatu peran aturan yang sama dengan peran lain, pilih peran lain itu di Sama seperti lalu tekan Salin.

Arti "Tersembunyi"

Kolom tersembunyi tidak muncul di mana pun bagi orang dengan peran itu:

• di halaman catatan, di daftar, dan di tata letak halaman,
• di unduhan (misalnya unduhan prospek) serta di laporan dan widget dasbor (laporan yang akan menampilkan atau menjumlahkan kolom tersembunyi ditolak),
• di pencarian: mengetik email atau nomor telepon yang tersembunyi tidak menemukan apa pun,
• di API dan feed Power BI. Sebuah kunci membaca apa yang boleh dilihat oleh orang yang membuatnya.

Arti "Hanya baca"

Orang melihat kolom itu tetapi tidak dapat mengubahnya. Kolom tampil terkunci di halaman. Dari jalur mana pun perubahan datang (formulir, API, alur kerja atas nama mereka), nilai yang tersimpan tetap dipertahankan. Kolom yang dihitung sendiri oleh Kaam360 (total, penilaian dari pelanggan, tarif seseorang) hanya dapat disembunyikan atau ditampilkan.